BetVictor Sports(伟德体育)国际官网2026投资风口解析：“0到1”的刺激与“1到N”的确定性

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　　放眼整个芯片产业链，对于GPU及部分芯片设计公司，我们短期并不太推荐。主要原因有两点：一是近期有部分GPU相关公司上市，其估值相对较高，短期可以适当回避；二是英伟达的H200预计会进入国内市场，我们担心这件事的影响可能还未被市场完全消化和预期到，而且这款产品的性能和性价比，目前来看确实比较有优势。因此，芯片板块中部分标的我们认为短期需要适当回避。但也有部分领域的订单确定性更高，比如半导体设备ETF（159516），当前可以重点关注——这就是上游的核心机会。